【資産運用】7月運用結果
こんにちは。めーめーおじさんです。
私は給料が出た後に家計簿をつけるわけですが、ここで運用結果も出して振り返りを行っています。
この中では「バリック・ゴールド」が一番良い結果となっています。最近の金価格上昇を受けて株価が上がりましたので、それが好結果につながったのではないかと思います。
2番目には「三菱ＵＦＪ」ですね。基本的には米国株で運用していきますが、株取引を始める際に実際にＳＢＩの取引画面で売買を試しにしたくて買った銘柄です。私が初めて買った銘柄で、コツコツ貯めたお小遣いで購入しました。なぜこの銘柄を選択したのかは・・・、また後日記事にしていきたいと思います。
3番目は「コカ・コーラ」ですね。こちらは好調だった第2四半期決算の影響で株価が上昇したことによるところが大きいです。今日はとても暑かったのでアクエリアス・・・ではなくポカリスエットを飲んでしまいました。
私がコアとしている楽天ＶＴＩですが、一番パフォーマンスが悪かったです。まあこんなものでしょう。特に気にしていません。
金融資産の割合はこんな感じです。投信もほぼ米国株になりますので、90％以上は米国株になってしまっていると思います。以前の記事で【インデックス：個別株＝7：3】の割合で運用していくルールと書きましたが全くそうなっていないですね。
一応言い訳をすると個別株購入時に手数料負けしないような金額で購入していたのでバランスが悪くなってしまいました。投信はまだ積立NISAでの購入しかないので比率は低めになっています。
今後は手数料引き下げに伴いＳＢＩ証券の定期買付サービスを活用して、徐々にリバランスしていく予定となっています。
まだまだ現金比率が高いですね。ただし額では大した資産を保有していませんので、何かあった場合のために現金比率を高くせざる得ないというのもあります。ここに関しても毎月の分散投資を進める事により現金比率を徐々に下げていく予定です。
ここで焦って一括で買ってもしょうがないので今はこれでよしとします。ちなみに近い将来にリセッションによる買場が到来した場合はこの限りではありません。
私なんかよりも優秀な投資家はごまんといますが、個人的には資産がプラスで今月終えられたのは非常に満足しています。ただし短期的ではなく、長期的な資産形成を目的としていますので、あまりこの辺の騰落率は気にせずに淡々と積立を行っていきます。
※長期保有するつもりはありませんが今のところ優秀な結果になっています。
【金鉱株】バリック・ゴールド（ＧＯＬＤ）
※私の投資方針です
【投資方針②】インデックス・個別株
※ファンタグレープが大好きです
【バイ&ホールド】コカ・コーラ（ＫＯ）
