【リバランス】個別株比率を上げる
めーめーおじさんです。
現在、正月休みを利用して前年の振り返りと新規投資先の検討を進めています。ここ1年数字を追い続けた銘柄がいくつかあるので、そちらを本命にと考えていたものの、次々とこれは良いなと思う個別株が続々と出てきて正直困っている状況です。
前日にアップした記事ではAR・MR関連銘柄への投資を考えているという内容をアップしました。しかし、あくまでもこれらの銘柄は趣味枠として投資を行おうとしています。
あくまで本命は年間で予算組みしてある120万円の振り分け先をどうするか？という部分です。昨年最大のリターンをもたらしたPLUGはあくまでも趣味枠なので、120万の予算外で投資してきたわけです。
よって、年利50％達成といくらドヤッたところで、PLUGを除いたリターンはそこそこで終了しています。
上図を見て頂ければわかる様に、ポートフォリオに占めるPLUGの比率が非常に大きくなっており、ざっくりと「インデックス:個別株＝42：58」といった比率になっています。
しかし、実は趣味枠のPLUGを除くと「インデックス:個別株＝68：32」といった具合に、かなり堅実なガチガチなポートフォリオを形成しています。
個人的には「インデックス：個別株＝50：50」ぐらいが理想かなと考えていましたが、毎月楽天VTI+VTIで約5万円を投資していますので、必然的にETF・投資信託の比率が上昇するのも致し方ありません。
年間予算120万の約半分はVTIへ投資をしていることになりますから、他にセクターETFなどに資金を振り向けると更に個別株の割合は低下します。
本来はPLUGの含み益は考えずに運用しなければいけませんが、あまりの急激な株価上昇にその辺の管理が甘くなってしまいました。
まあ頻繁に売買してもリターンを低下させるので、よっぽどの事が無い限りはあまり考えていませんでしたが、流石にそろそろガラッとリバランスを行おうと思います。
まずは手始めに積立NISA枠の楽天VTを売却しておこうと思います。また、次の候補としてはVHTの売却を検討しています。
VHTについては、2021年は結構期待出来るのではと勝手に考えているわけですが、VGT、QQQに比べてリターンは下回るだろうと思うのと、個別株で保有するRPRX、GDRXはヘルスケアに属しますので、セクターで考慮してもこれしかないかなと。
そうなるとどういったセクターへ投資していこうかと考えていた時に、私のような投資初心者でも分かり易いセクターへ投資をしたいなと考えていたわけです。
とりあえずConsumer Discretionary（一般消費財）かなあと考えていたわけですが、なぜそういった方向にいったのかという部分では、やはりテスラの存在が大きいんですね。
個人的には個別株での投資は絶対しない銘柄ですが、それでも今の躍進ぶりは目を見張るものがあります。EV車が本当に環境に配慮したものであるかは確かに疑問が残りますし、はっきり言ってしまえば今の自動車業界を見ていると今のメインプレイヤー（日本）を蹴落とすため、世界各国からゲームチェンジを仕掛けられているだけの様に感じます。
そうなってくると、大きな流れとしてどうしてもEV車の市場は拡大しますし、これまでになかった変化が起きてきます。それが現状ではテスラでありその他の新興メーカーなんだと思います。
確実に伸びる業界に投資をしたい！！！とずっと思っていましたが、どうしても生理的にテスラは無理ですし、かといって中国メーカーへは絶対に投資をしたくない。また日本メーカーで今後生き残れそうなのはトヨタぐらいかなと考えていますので、どうしても投資先がなかったんですね。
ただそこで個人的に朗報があったのが、SBI証券で年末から「RIDE（Lordstown Motors）」の買付が出来る様になっていたんですね。
もう察しがついているかと思いますが、じっちゃまこと広瀬氏が推していたことで有名な銘柄ですね。広瀬氏がTwitterで取り上げるまでは、SBI証券では買付出来なかったこと思い出します。
それがいつの間にか買付出来る様になっていたんですね。話が逸れますが、広瀬氏が取り上げる銘柄はすぐ買付出来る様に証券会社は対応してきますねｗ
おそらくフォロワーさん達が大挙してリクエストに押し寄せてくるんだと思います。その影響力は半端ないですねｗｗｗ
私が何回もリクエストだしている銘柄なんかはいっこうに追加される気配などありません。まあ私のような弱小投資家がリクエストする日本ではマイナーな銘柄など取り扱ったところでってところはありますがｗｗ
さて話を戻しますが、RIDEについては非常に有望な投資先だと考えています。既に予約受注で相当数を受けているみたいですし、それにより黒字化の道筋も見えています。間違いなく米国市場で需要が出そうなピックアップトラックの生産に特化しているのが良いですね。
やはり企業は儲かってなんぼです。投資家にとっても、ぶっちゃけEVなんてものは環境技術でもなんでもありませんが、今の時代にマッチさせていくには丁度良い投資テーマです。
それと、PLUGばかりどうしてもピックアップしているので勘違いされても困りますが、私が保有する個別株で赤字垂れ流し企業はPLUGだけなんですね。
企業が永続的に発展するには手元にどれだけ利益を積み上げる事が出来るのか？それをどう効率的にまわしていくのか？という部分が非常に重要だと考えています。
そういった意味ではキャッシュモンスターであるV（ビザ）、RPRX、GDRXへの投資に繋がっています。GO（グロサリーアウトレット）はまあ…そうですね…食品スーパーとして見た時にですね、とりあえずここは成長期待ですｗｗｗ
こういった企業は5年10年と保有しているだけで勝手にジワジワ株価が上がっているという結果が得られそうな雰囲気がありませんか？
とりあえず、精神的にもう少しリスクをとっても大丈夫な気がしていますし、楽天VT、VHTを売却しRIDEへ仮に振り替えた時には15ポイント程リバランス出来る計算なので、2021年は早々にこの辺に取り掛かりたいと思います。
